Эта история начинается в 564-м году эры Седьмого Дракона. В смутное время второго затмения Багряной Луны и восстания императора Демонов - Кха-Белеха. Мифический правитель Архангелов, убитый во время войны старших рас, сейчас воскрешен. Он вынашивает планы по предстоящему вторжению Демонов и замышляет восстановить свои силы, убить ветхих заклятых недругов и захватить контроль над миром Асхан.